Comprendre les Tags/Mots-clés

Les tags sont des "étiquettes" qui permettent de définir et de classer des fiches contacts. Le but étant de segmenter les contacts en définissant des critères.

Exemples d'utilisation des tags :

• Vous avez un CRM comprenant 1000 fiches contacts mais seulement 15 sont concernés par un seul et même critère. L'application d'un tag, par exemple "Mairie" permet d'éviter de créer un champ dans une liste déroulante et simplifie la segmentation.
• Vous avez des participants qui ont un profil "enseignant", en appliquant un tag dédié cela vous permet de les retrouver facilement si vous avez besoin de les contacter.

L'intérêt d'utiliser des Tags est de vous permettre de trouver des contacts de manière rapide et efficace.

Utiliser des tags

Créer un tag

La création d'un tag passe par la modification ou la création d'une fiche contact. Dans le formulaire de création/modification d'un contact vous disposez d'un champ qui se nomme "Mots-clés". Il suffit de cliquer sur la liste déroulante et d'écrire le titre du nouveau tag et cliquer sur "Créer XXX" :

Appliquer un tag

Pour appliquer des tags, il suffit d'appliquer le filtrage suivant :

1. Rechercher parmi les contacts, les structures ou même les deux selon le besoin.
2. Appliquer le filtre "Caractéristiques du contact et/ou de la structure".
3. Choisir la caractéristique "Tags".
4. Rechercher le tag qui vous intéresse parmi la liste déroulante.